Una corretta pianificazione assicurativa e finanziaria parte dai progetti di vita

La tua casa, l'università per i tuoi figli, la protezione del tuo patrimonio e la pensione, qualunque siano i tuoi obiettivi e le tue esigenze i nostri Life Advisor ti aiuteranno a sviluppare una pianificazione adeguata.

La scelta consapevole delle migliori soluzioni ti aiuterà a raggiungere con serenità i tuoi traguardi.

 

 

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Quali sono i tuoi obiettivi e le tue necessita'?

Parlaci dei tuoi progetti. Per noi di Aladiah, comprendere

viene prima di vendere

 

Il nostro andare oltre:

da una consulenza evoluta e di qualità nascono soluzioni,

semplici efficaci e adeguate.

1 Relazione

Il rapporto umano per noi è importante.

e la customer centricity non è uno slogan.

La conoscenza e l’analisi della tua situazione familiare, personale, patrimoniale e lavorativa, ci permette di creare con ogni cliente una  relazione fiduciaria, attenta e professionale.

2 I dati

La fase di raccolta dati del cliente è necessaria per approfondire la situazione economica e patrimoniale,

le coperture assicurative

in essere, il risparmio e

gli investimenti  sviluppati

nel tempo con altri intermediari assicurativi

e bancari.

 

3 Bisogni ed esigenze

Identifichiamo il profilo tipo del cliente, verifichiamo le sue conoscenze in materia assicurativa e finanziaria, definiamo insieme le sue priorità, i bisogni.

4 Obiettivi e Strategia

Stabiliamo con il cliente strategie di protezione di investimento e pensionistiche, considerando tutti gli avvenimenti sia positivi che negativi. In base alle situazioni in essere, qualora ci siano, valutiamo la necessità di modifiche o integrazioni in base alla pianificazione  e agli obiettivi stabiliti.

5 Soluzioni

Effettuiamo quindi L’analisi mirata alla selezione delle migliori soluzioni presenti

sul mercato italiano ed europeo guidando il cliente alla scelta consapevole.

Soluzioni innovative, adeguate e di qualità.

 

 

6 Monitoraggio

Attraverso l'attività di monitoraggio continua nel tempo, valutiamo la qualità , il rendimento e l’idoneità della strategia adottata. La verifica costante delle priorità del cliente, gli obiettivi e i bisogni che possono mutare ad ogni fase della vita, ci permette di adeguare le nostre proposte rispetto alle esigenze del cliente.

 

 

DATI SOCIETARI

 

Aladiah broker srl

P. IVA 0898710967

Sede legale:

Via Giacomo Tosi, 4

20900 Monza, (MB)

Numero Iscrizione al RUI

B000513750

 

 

 

 

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aladiahbroker@legalmail.it

 

+(39) 039.262.47.00

+(39) 039.59.62.669

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